Населений острів. Сутичка
Взявши Гая з собою, Максим розповідає йому про справжній стан речей. Гай переконується в правоті Максима, коли в належний час, перебуваючи поза зоною дії Веж, не відчуває припливу ентузіазму від випромінювання. Перебуваючи на півдні колись квітучої частини імперії, а зараз зруйнованому атомною війною місті, де живуть люди-мутанти, які страждають від радіації і гноблені гвардією з півночі і варварами з півдня, Максим пробує переконати мутантів підняти повстання або вступити в союз з південними дикунами для нападу на Країну Отців. Його спроби безуспішні: мутанти занадто слабкі фізично і морально. Вони радять йому поговорити з якимось Чаклуном. Максим з Гаєм, йдучи до Чаклуна, бачать «приспаного» Голована. У печері з летючими мишами Максим сперечається з Чаклуном (дитиною-мутантом, що володіє паранормальними здібностями) про те, чи може він вплинути на лад Країни Батьків, і чи повинен це робити.
- Рік: 2009
- Країна: Russia
- Жанр: Бойовик, Фентезі, Фантастика
- Студія: Art Pictures Studio, Non-Stop Productions, Telekanal STS
- Ключове слово: strugatsky
- Директор: Фёдор Бондарчук
- Актори: Фёдор Бондарчук, Сергей Барковский, Гоша Куценко, Пётр Фёдоров, Vasily Stepanov, Юлия Снигирь
