Школа разведчиков в Накано
Лето 1938 года. Лучшие выпускники Военной академии получили предложение стать бойцами невидимого фронта и не смогли отказаться. Теперь они ученики разведшколы в Накано, их дни заполнены изучением иностранных языков, химии, дзюдо, актерского мастерства, визитов в тир и элитный бордель. Для родных и близких они пропали без вести. Юкико, невеста одного офицеров, давших согласие, не смирилась с потерей, и устроилась машинисткой в Генштаб. Вскоре вместе с известием о гибели жениха к ней поступает предложение о сотрудничестве с английской разведкой.