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En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est...

Un clown adopte une jeune fille. Devenue une femme desirable, elle est seduite par un aristocrate qui la demande en mariage.

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Un cirque ambulant s’arrête dans une petite ville d’Allemagne. La rencontre de deux univers, deux modes de vie opposés.

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